Walt  Disney

Kuzco est un empereur très capricieux. Il est secondé par Yzma, une méchante dame qui veut voler le trône de Kuzco. Elle demande à son neveu Kronk de verser un poison dans le plat de Kuzco, mais il se trompe de bouteille et y verse une potion qui transforme l'empereur en Lama. Lorsque les méchants se rendent compte de leur erreur ils assomment Kuzco et le mettent dans une charrette qui part vers la ville.