Walt  Disney

L'histoire ce passe en Nouvelle-Angleterre, dans un quartier très chic où on rencontre Lady, une chienne cocker. Elle vit seule avec ses deux maîtres qui lui donnent beaucoup d'attention. Un jour ses maîtres reviennent avec un bébé et la chienne n'a plus autant d'attention, elle n'aime pas cela. Plus tard dans l'histoire, Tante Sarah vient pour garder le bébé et amène ses deux chats siamois avec elle. Ceux-ci pousse Lady à s'enfuir. Lady se ramasse dans la rue, où elle rencontre Clochard, un chien errant. Le chien lui fait découvrir le monde. Les deux chiens vont alors vivre une magnifique histoire d'amour.